Exporter un modèle

Comprendre les paramètres et les modèles dans Power BI

Précédemment, vous avez vu comment il était possible de modifier la source de la requête Plante.

La solution proposée fonctionne. Toutefois elle nécessite d’ouvrir l’éditeur Power Query et de faire des manipulations relativement complexes.

Afin de rendre plus simple cette manipulation, ce nouvel exercice propose une autre solution.

Notamment, vous allez voir comment les paramètres et les modèles permettent de faciliter le changement de source de données pour un utilisateur qui n’est pas familier avec Power BI Desktop. En contrepartie, vous devrez fournir un peu plus de travail pour lui faciliter la tâche.

Ensuite, libre à vous de voir quelle est la solution la plus adaptée à votre environnement professionnel.

Le fichier de travail initial s’intitule PBI_Lab37.pbix.

Cet article fait partie d’une série de tutos sur Power BI :

  1. Créer des requêtes Power BI pour se connecter aux données
  2. Filtrer, trier et supprimer les doublons
  3. Formater les tables de données avec Power Query
  4. Formater une colonne Date avec Power BI
  5. Fractionner une colonne
  6. Grouper les requêtes
  7. Insérer une colonne conditionnelle
  8. Manipuler les requêtes empilées
  9. Rassembler 2 tables avec une jointure
  10. Requêtes paramétrées et modèle dans Power BI

Manipulations

Créer un fichier Power BI à partir d’un fichier existant

Télécharger et ouvrir le fichier PBI_Lab37.pbix et l’enregistrer sous le nom PBI_Lab38.pbix.

Créer un paramètre

Ouvrir Power Query.

Dans Power Query :

Cliquer sur le ruban Affichage puis cocher sur Barre de formule pour afficher la barre de formule. Si Barre de formule est déjà cochée, ne rien faire : la laisser cochée.

Faire un clic-droit dans le volet Requêtes (à gauche) puis cliquer sur nouveau paramètre : un pop-up apparaît.

Dans la zone Nom, à la place de Paramètre1, saisir Chemin_Plantes

Dans la zone Description, saisir la description Indique l’emplacement du fichier des Plantes sur votre disque, réseau, OneDrive, SharePoint.

Saisissez réellement la description proposée même si elle est un peu longue. Cela permet de mieux comprendre ce qu’il faut faire plus bas.

Vous pouvez aussi copier-coller cette phrase à partir du fichier PDF :

Indique l’emplacement du fichier des Plantes sur votre disque, réseau, OneDrive, SharePoint.

Laisser la case Obligatoire cochée

Cliquer sur la liste déroulante sous Type et sélectionner l’option Texte. En effet, le chemin d’accès au fichier des Plantes est du texte.

Laisser les valeurs suggérées à Tout.

Saisir dans Valeur actuelle: C:\FICHIERS_EXERCICES_FORMATION\Chapitre 3 Aligner les tableaux de données\TP Requêtes paramétrées et modèle\Entrée\XLS_Plantes.xlsx

C’est l’emplacement actuel du fichier XLS_Plantes.xlsx

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Créer un paramètre
Créer un paramètre

Cliquer sur le bouton OK pour valider la création du paramètre.

Avec la souris, déplacer le paramètre Chemin_Plantes dans le groupe Paramètrage (à gauche).

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Paramètre dans le groupe Paramétrage
Paramètre dans le groupe Paramétrage

Utiliser le paramètre

Dans Power Query, cliquer sur la requête Plantes dans le volet Requêtes (à gauche).

Maintenant, cliquer sur l’étape Source dans le volet Paramètres d’une requête (à droite).

Agrandir la barre de formule en cliquant sur sa flèche à droite.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Sélection de l'étape Source de Plantes
Sélection de l’étape Source de Plantes

Dans la formule le texte surligné en jaune contient le chemin « en dur » qui indique l’emplacement physique du fichier XLS_Plantes.xlsx :

« C:\FICHIERS_EXERCICES_FORMATION\Chapitre 3 Aligner les tableaux de données\TP Rassembler 2 tables avec une jointure\Entrée\XLS_Plantes.xlsx »

Vous allez remplacer toute la formule pour utiliser le paramètre et sa nouvelle valeur.

Pour ce faire, dans la barre de formule, remplacer tout le texte surligné en jaune ci-dessus par Chemin_Plantes

Concrètement, cette nouvelle formule remplace simplement le chemin « en dur » par le paramètre Chemin_Plantes.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Utiliser le paramètre
Utiliser le paramètre

Fermer & appliquer Power Query

Fermer et appliquer.

Enregistrer son travail

Enregistrer le fichier PBI_Lab38.pbix mais ne le fermer pas.

Noter que le visuel s’est bien actualisé avec le nouveau fichier des Plantes.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Visuel Stock par Saisonnalité (version 3)
Visuel Stock par Saisonnalité (version 3)

Créer un modèle Power BI Desktop

Pour utiliser le paramètre, il est recommandé de créer un modèle. En effet, l’objectif est que l’utilisateur final, qui n’est pas forcément familier avec Power BI, puisse utiliser ses propres données sans faire de manipulations compliquées.

Aussi, vous allez créer un modèle de votre rapport Power BI Desktop.

Pour ce faire, cliquer sur Fichier puis sur Enregistrer sous : un pop-up s’affiche.

Cliquer dans la zone Type et sélectionner le format Fichiers de modèle Power BI (*.pbit), le fichier PBI_Lab33.pbix puis cliquer sur le bouton Enregistrer : un autre pop-up s(affiche.

Dans la zone Description du modèle, saisir le texte Veuillez renseigner le chemin complet du fichier Excel des Plantes

Saisissez (ou copiez) réellement la description proposée :

Veuillez renseigner le chemin complet du fichier Excel des Plantes

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Exporter un modèle
Exporter un modèle

Cliquer sur le bouton OK.

Enregistrer à nouveau le fichier PBI_Lab38.pbix.

Fermer le fichier PBI_Lab38.pbix ainsi que toutes les instances Power BI Desktop qui seraient restées ouvertes.

Utiliser le modèle Power BI Desktop

Maintenant que modèle est créé, avec le paramètre, vous allez pouvoir l’utiliser.

Scénario : Vous avez envoyé votre modèle Power BI Desktop à un collègue de travail (Sean). Dans la suite, vous allez jouer le rôle du collègue.

Pour ce faire, double-cliquer sur le fichier modèle fichier PBI_Lab38.pbit.

Le paramètre est devenu une boite de dialogue. La description d’un paramètre apparait lors du survol du petit i à côté de son nom.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Ouverture du fichier modèle
Ouverture du fichier modèle

Dans la zone Chemin_Plantes, copiez (ou saisissez) ce chemin :

C:\FICHIERS_EXERCICES_FORMATION\Chapitre 3 Aligner les tableaux de données\TP Requêtes paramétrées et modèle\Sean\Listing.xlsx

Noter que le nom du fichier Plantes peut être différent du nom d’origine. Ce qui est important est de garder la même structure de données avec les mêmes noms.

Cliquer sur le bouton Charger.

Noter que le visuel s’est bien actualisé avec le fichier de Sean.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Visuel Stock par Saisonnalité (version 4)
Visuel Stock par Saisonnalité (version 4)

Enregistrer son travail

Enregistrer le nouveau fichier avec le nom PBI_Lab38_Sean.pbix.

Fermer le fichier PBI_Lab38_Sean.pbix.

Résumé

Vous avez appris à créer et à utiliser un modèle Power BI Desktop.

Téléchargement de la solution

https://coudr.com/PBI_Lab38

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