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Créer le rapport Power BI Desktop

L’objectif est d’obtenir un premier rapport Power BI, connecté à un fichier Excel, avec un premier visuel.

Cet article fait partie d’une série de tutoriels sur Power BI :

  1. Créer le rapport Power BI Desktop
  2. Créer les tables de dimensions avec Power BI
  3. Créer les tables de date et de faits pour les analyses
  4. Générer les relations entre les tables

Manipulations

Découverte du fichier Excel

Télécharger et ouvrir le fichier Excel Classeur_financier_aplat.xlsx, afin de prendre connaissance de sa structure et de ses données.

Éventuellement, lorsque le fichier Excel est ouvert, il est possible qu’un bandeau jaune vous prévienne que le fichier provient d’Internet, suivi du bouton Activer la modification. Dans ce cas, cliquer sur le bouton Activer la modification.

La feuille Détail contient la liste des ventes faites à des clients. En effet, chaque ligne détaille une vente avec le nom du client, ses coordonnées, le produit acheté avec ses caractéristiques, et les informations financières.

Fermer le fichier Excel ou laisser le ouvert : à votre guise.

Connexion au fichier Excel

Vous allez connecter un rapport BI existant à se fichier Excel. Si vous ne savez pas comment connecter un fichier à un rapport, reportez-vous aux explications détaillées des articles Créer des requêtes Power BI pour se connecter aux données et Créer un rapport avec Power BI Desktop.

Télécharger et ouvrir le fichier Microsoft Power BI Desktop BIG_Lab20.pbix.

Avec Microsoft Power BI Desktop, se connecter à la table Ventes du fichier Excel Classeur_financier_aplat.xlsx.

La table Ventes ne nécessite aucune transformation : vous pouvez donc charger directement.

Pour vérifier le bon chargement, ouvrir la vue Données.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Vues dans Power BI Desktop
Vues dans Power BI Desktop

Pour information, la table Ventes contient 1400 lignes.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Table Ventes chargée (extrait)
Table Ventes chargée (extrait)

Ensuite, enregistrer et nommer ce fichier Power BI Desktop en BIG_Lab22.pbix.

Ajouter un visuel de type Segment

Ouvrir la vue Rapport (à gauche, au-dessus de la vue Données).

Cliquer sur une partie vierge quelconque de la page Clients.

Ouvrir le volet Visualisations (à droite).

Ajouter un objet visuel de type Segment. C’est celui qui contient un petit entonnoir. Il est juste à gauche du visuel Table.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Visuel Segment
Visuel Segment

Ouvrir le volet Champs (à droite).

Ouvrir la table Ventes.

Afficher la liste des types de clients grâce au champ ClienteleType.

Pour ce faire, chercher le champ ClienteleType puis cocher la case : il vient s’ajouter automatiquement au visuel.

Ouvrir le volet Visualisations.

Ensuite, cliquer dans la partie Format du visuel. La partie Format est symbolisée par une icône en forme de rouleau de peinture.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Format d'un visuel
Format d’un visuel

Dans la partie Format, cliquer sur :

  • Général
    • Position X : 220
    • Position Y : 110
    • Largeur : 160
    • Hauteur : 160
  • Bordure : Activé

Position X est encadré en rouge à cause de la largeur initiale (1280 pixels), qui est la largeur de la page. Indiquer une valeur > 0 pour Position X est interprété comme un dépassement de la page. Par ailleurs, il ne sait pas s’actualiser dynamiquement.

Pour éviter ce problème, vous pouvez d’abord indiquer la largeur puis la position X, idem pour la hauteur et la position Y.

Une autre solution consiste à ‘sortir’ du visuel puis y retourner pour ressaisir la valeur pour Position X.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Segment ClienteleType positionné sur la page
Segment ClienteleType positionné sur la page
Solution

Télécharger le fichier BIG_Lab22.pbix.

Fin de la solution.

Enregistrer son travail

Enregistrer le fichier PBI_Lab22.pbix.

Résumé

Dans cet exercice, vous avez créé une connexion au tableau Ventes du fichier Excel Classeur_financier_aplat.xlsx, grâce à une requête.

Par défaut, la requête se nomme Ventes.

Vous avez aussi ajouté un premier visuel de type Segment grâce au volet Champs.

Vous avez découvert que la prise en compte des valeurs générales de position n’était pas dynamique.

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