Créer des visuels dans un rapport Power BI Desktop

Créer des visuels dans un rapport Power BI Desktop

Le scénario proposé dans cette manipulation est de créer un rapport simple, constitué de 3 visuels de type Table.

Bien qu’il soit simple, il vous permet de découvrir plusieurs options du volet Visualisations pour le visuel Table.

Il vous permet aussi de découvrir qu’un champ est réutilisable plusieurs fois dans un visuel.

Enfin, vous verrez l’impact du changement des paramètres (Ne pas résumer, Date, etc.) sur le champ.

La source de données est un fichier Microsoft Excel. Ce fichier se nomme Objets_Ventes.xlsx. Il contient les transactions des ventes d’objets divers : livres, dvd et cd.

Chaque transaction est constituée de la date de la transaction (champ ‘Date’), d’un numéro de transaction (‘Numero’), du type de l’objet (‘Objet’), du titre de l’objet (‘Titre’), du statut de la transaction (‘Payé’), d’une colonne totalement vide (‘Vide’) et du montant de la transaction (‘Montant’).

Le fichier Excel se nomme Objets_Ventes.xlsx et il est téléchargeable.

Cet article fait partie d’une série de tutoriels sur Power BI :

  1. Créer des visuels dans un rapport Power BI Desktop
  2. Créer un rapport avec Power BI Desktop
  3. Restituer les données avec Power BI Desktop

Manipulations

Comprendre les données

Télécharger et ouvrir le fichier Objets_Ventes.xlsx afin de prendre connaissance de sa structure et de ses données et laisser le fichier ouvert.

Pour comprendre sa structure, lire le chapitre Objectifs plus haut.

Créer un nouveau fichier Power BI Desktop

Pour créer un nouveau fichier, c’est le même principe que Word : il suffit de télécharger et d’ouvrir Power BI Desktop puis d’enregistrer le fichier avec Fichier > Enregistrer ou Fichier > Enregistrer sous.

Créer un nouveau fichier Power BI Desktop vierge nommé PBI_ Lab52.pbix.

Renommer une page

Renommer la page Page 1.

Pour cela, double-cliquer sur Page 1 puis renommer en Analyse.

Se connecter aux données

Pour ouvrir Power Query, cliquez sur le ruban Accueil (en haut) puis sur le menu Transformer les données.

Ouvrir Power Query.

Dans Power Query, se connecter au fichier Excel : Objets_Ventes.xlsx.

Cocher l’onglet Mes ventes puis cliquer sur OK.

Nettoyer les données

Dans Power Query, supprimer la colonne Vide.

Pour ce faire, faire un clic-droit sur la colonne Vide puis cliquer sur l’option Supprimer.

Ensuite, supprimer les lignes avec un montant à zéro dans la colonne Montant.

Pour ce faire, sélectionner la colonne Montant. Dans l’en-tête (jaune) de la colonne, cliquer sur la petite flèche vers le bas (à droite).

Dans la liste des valeurs, décocher la case de la valeur 0 puis cliquer sur le bouton OK.

Fermer & appliquer Power Query

Fermer et appliquer.

Ajouter un visuel de type Table

Dans la vue Rapport, cliquer sur une partie vierge quelconque de la page Analyse.

Vous allez formater le champ Montant en devises euro.

Pour ce faire, ouvrir le volet Champs.

Cliquer sur le champ Montant pour le sélectionner. La sélection est faite, quand toute la ligne du champ est grisée.

Dans le ruban Outils de colonne (en haut), cliquer sur € Euro (123 €) dans le menu déroulant de $.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Formater en devises euro
Formater en devises euro

Ensuite, vous allez formater le champ Date en date courte.

Pour ce faire, cliquer sur la colonne Date, puis dans le ruban Outils de colonne, cliquer sur *14/03/2001 (Short Date) dans le menu déroulant de Format.

Ensuite, ouvrir le volet Visualisations.

Ajouter un objet visuel de type Table. C’est celui qui ressemble à une feuille de calcul Excel.

Dans la partie Champs, ajouter dans Valeurs, et dans l’ordre les champs suivants :

  • Date.Année (en Hiérarchie de dates)
Date.Année (en Hiérarchie de dates)
Date.Année (en Hiérarchie de dates)
  • Numero (Nombre d’éléments distincts) et renommer pour ce visuel en Nombre de transactions
Nombre d'éléments distincts
Nombre d’éléments distincts
  • Montant (Somme).
Montant (Somme)
Montant (Somme)

Dans la partie Format, cliquer dans cet ordre, sur :

  • Général > Largeur=700, Position X=0, Position Y=0, Hauteur=240.
  • Grille > Taille du texte: 20 pt.
  • En-têtes de colonne > Alignement: Centre.

Trier sur le champ Montant en croissant.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Visuel Table du Nombre de transactions
Visuel Table du Nombre de transactions

Copier un visuel

Copier-Coller le visuel précédent de type table.

Pour ce faire, cliquer sur le visuel puis faire Ctrl+C avec le clavier (ou avec la souris : clic-droit > Copier > Copier le visuel).

Ensuite, faire Ctrl+V avec le clavier : le deuxième visuel est bien présent mais il quasiment superposé sur le premier.

Dans la partie Format, cliquer dans cet ordre, sur :

  • Général > Largeur=550, Position X=730, Position Y=0, Hauteur=720.
  • Titre : Activé > Texte du titre: « Détail des transactions », Alignement: Centre, Taille du texte: 24 pt.

Dans la partie Champs, supprimer tous les champs existants dans Valeurs. Pour ce faire, cliquer sur la croix en face de chaque champ.

Ensuite, ajouter dans Valeurs, et dans l’ordre les champs suivants :

  • Numero (Ne pas résumer),
  • Date (Date et Ne pas résumer),
  • Montant (Somme).

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Champs du détail des transactions
Champs du détail des transactions

Trier sur le champ Date en croissant.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Visuel Table des Détails des transactions (extrait)
Visuel Table des Détails des transactions (extrait)

Ajouter un visuel de type Table

Cliquer sur une partie vierge quelconque de la page Analyse.

Ouvrir le volet Visualisations.

Ajouter un objet visuel de type Table. C’est celui qui ressemble à une feuille de calcul Excel.

Dans la partie Champs, ajouter dans Valeurs, et dans l’ordre les champs suivants :

  • Date.Année (Hiérarchie de dates),
  • Objet (Ne pas résumer),
  • Objet (Nombre) et renommer en Nombre,
  • Montant (Somme),
  • Montant (Moyenne) et renommer en Moyenne.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Champs de la répartition des ventes
Champs de la répartition des ventes

Vous allez copier le format du visuel précédent.

Pour ce faire, cliquer sur le visuel qui affiche le Détail des transactions.

Dans le ruban Accueil (en haut), cliquer sur le menu Reproduire la mise en forme.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Reproduire la mise en forme
Reproduire la mise en forme

Cliquer sur le nouveau visuel pour lui appliquer la mise en forme.

Dans la partie Format, cliquer dans cet ordre, sur :

  • Général > Largeur=540, Position X=0, Position Y=340, Hauteur=380.
  • Style > Style: Condensé.
  • Grille > Taille du texte: 20 pt.
  • Titre > Texte du titre: « Répartition des ventes ».

Trier sur l’année en croissant.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Visuel Table de la Répartition des ventes
Visuel Table de la Répartition des ventes

Enregistrer son travail

Enregistrer et Fermer le fichier PBI_Lab52.pbix.

Fermer Objets_Ventes.xlsx.

Résumé

Vous avez découvert plusieurs options différentes du volet Visualisations.

Vous avez aussi découvert qu’il était possible de réutiliser plusieurs fois un champ et que, selon son paramétrage, il pouvait apporter des informations différentes dans le rapport.

Téléchargement de la solution

https://coudr.com/PBI_Lab52

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