Pour calculer des écarts et pourcentages d’évolutions dans Excel avec Power Pivot, vous pouvez suivre une série d’étapes pour créer des mesures DAX (Data Analysis Expressions) qui réalisent ces calculs.
Ces mesures vous permettront d’analyser comment les valeurs, telles que les ventes ou les coûts, changent d’une période à l’autre.
Toutes les données nécessaires pour faire l’exercice se trouvent dans TP Calculer des écarts et pourcentages d’évolutions.
À l’issue des manipulations, vous aurez produit le classeur Excel PIB_Lab38.xlsx.
Les manipulations de Concevoir des indicateurs et KPI doivent être terminées avec succès.
Connecter une source de données
Premièrement, commencez par ouvrir le classeur Excel PIB_Lab36.xlsx qui contient les données.
Ce classeur contient des données qui incluent des éléments qui peuvent être mesurés au fil du temps, tels que des dates et des valeurs de ventes.
Modifier le tableau croisé
Notamment, l’objectif est de préparer le tableau croisé dynamique pour afficher les évolutions annuelles.
Premièrement, cliquez sur tableau croisé dynamique de la feuille Feuil2, pour le sélectionner.
Ensuite, dans le volet des Champs de tableau croisé dynamique (à droite), décochez les champs du KPI Mt Canaux : Valeur (Mt Canaux), État.
Décochez également Canal.
Puis, cochez la mesure Valeur (Mt Vente).
Puis, sélectionnez la valeur All pour le filtre Gamme.
Pour finir, il ne doit rester dans le tableau croisé dynamique aplati que : Gamme, Date de vente (année), Valeur (Mt Vente).
Ouvrir Power Pivot
Ensuite, cliquez sur le ruban Power Pivot pour ouvrir la fenêtre de gestion de Power Pivot.
Puis, accédez au menu Gérer dans le groupe Modèle de données . Cela vous permet d’accéder au modèle de données.
Puis, cliquez dans la table Ventes.
Vous remarquerez la présence des colonnes : Date de vente (année), Date de vente (trimestre), Date de vente (index des mois), Date de vente (mois) qui se sont ajoutés automatiquement.
La colonne est au format texte. Vous allez transformer cette colonne pour qu’elle devienne une colonne de date.
Notamment, cliquez dessus pour la sélectionner puis modifiez la formule existante (=FORMAT([Date de vente]; »yyyy ») en :
=DATE(FORMAT([Date de vente]; »yyyy »);12;31)
La fonction DATE convertit la colonne de type Texte en une colonne de type Date.
Enfin, fermez l’outil de gestion de Power Pivot, en cliquant sur la croix en haut et à droite.
Créer la mesure d’écart
Ensuite, pour créer une mesure qui calcule l’écart entre deux périodes, cliquez sur le menu Mesures puis sur Nouvelle mesure.
Puis, nommez votre mesure, par exemple Écart de Ventes
Ensuite, dans la zone de formule, entrez votre expression DAX pour l’écart.
Par exemple, pour calculer l’écart de vente d’une année sur l’autre, utilisez la formule suivante :
=[Mt Vente] – CALCULATE([Mt Vente]; PREVIOUSYEAR(Ventes[Date de vente (année)]))
Dans cette formule, la fonction PREVIOUSYEAR récupère l’année précédente par rapport au contexte.
Pendant la création de la mesure, il est conseillé de procéder immédiatement à son formatage avant de la sauvegarder.
Pour cela, sélectionnez l’option Devise (Currency) dans le menu déroulant Catégorie. La fenêtre de dialogue qui apparaît ensuite vous présentera l’euro (€) comme monnaie avec une précision de deux décimales.
Conservez ces réglages par défaut et validez en cliquant sur OK pour enregistrer votre mesure.
Normalement, cette mesure devrait s’afficher automatiquement dans le tableau croisé dynamique. Si elle ne s’affiche pas, cochez-la pour l’afficher.
Créer la mesure des pourcentages d’évolutions dans Excel
Ensuite, pour créer la mesure qui calcule le pourcentage d’évolution, cliquez sur le menu Mesures puis sur Nouvelle mesure.
Nommez cette mesure % d’évolution des Ventes
Ensuite, dans la zone de formule pour cette nouvelle mesure, utilisez une formule qui calcule le pourcentage d’évolution à partir de l’écart calculé précédemment.
La formule pourrait ressembler à :
=DIVIDE([Écart de Ventes]; CALCULATE([Mt Vente]; PREVIOUSYEAR(Ventes[Date de vente (année)])))
Cette formule calcule le pourcentage d’évolution en divisant l’écart par le total des ventes de l’année précédente.
Pendant la création de la mesure, il est conseillé de procéder immédiatement à son formatage avant de la sauvegarder.
Pour cela, sélectionnez l’option Nombre (Number) dans le menu déroulant Catégorie. La fenêtre de dialogue qui apparaît ensuite vous présentera le format Nombre décimal avec une précision de deux décimales.
Sélectionnez le format Pourcentage et indiquez 0 décimales.
Puis, validez en cliquant sur OK pour enregistrer votre mesure.
Normalement, cette mesure devrait s’afficher automatiquement dans le tableau croisé dynamique. Si elle ne s’affiche pas, cochez-la pour l’afficher.
Vos mesures sont désormais disponibles pour être utilisées dans vos analyses, rapports croisés dynamiques, ou graphiques dans Excel.
Ensuite, Vous pouvez ajuster ces formules pour analyser différents types d’évolutions, comme mois sur mois ou trimestre sur trimestre, en utilisant des fonctions DAX appropriées comme PREVIOUSMONTH ou PREVIOUSQUARTER, en fonction de vos besoins d’analyse spécifiques.
Enregistrer son travail
Puis, enregistrez votre classeur Excel avec le nom PIB_Lab38.xlsx
Enfin, fermez le classeur Excel PIB_Lab38.xlsx
La manipulation est terminée.
Pour aller plus loin, consultez aussi l’article sur la Représentation cartographique dans Excel avec 3D Maps.
Laisser un commentaire