Ajouter un graphique Power BI

Vous allez apprendre à ajouter un graphique Power BI (visuel) dans un rapport. Le visuel peut être un histogramme, une courbe, une table etc.

Le scénario proposé dans cette manipulation est de créer un rapport simple, constitué de 3 visuels de type Table.

Bien qu’il soit simple, il vous permet de découvrir plusieurs options du volet Visualisations pour le visuel Table.

Il vous permet aussi de découvrir qu’un champ est réutilisable plusieurs fois dans un visuel.

Enfin, vous verrez l’impact du changement des paramètres (Ne pas résumer, Date, etc.) sur le champ.

Notamment, la source de données est un fichier Microsoft Excel. Ce fichier se nomme Objets_Ventes.xlsx. Il contient les transactions des ventes d’objets divers : livres, dvd et cd.

Par ailleurs, chaque transaction est constituée de la date de la transaction (champ ‘Date’), d’un numéro de transaction (‘Numero’), du type de l’objet (‘Objet’), du titre de l’objet (‘Titre’), du statut de la transaction (‘Payé’), d’une colonne totalement vide (‘Vide’) et du montant de la transaction (‘Montant’).

En particulier, vous pouvez télécharger ce fichier Excel Objets_Ventes.xlsx.

Gardez à l’esprit que l’interface a pu évoluer fortement depuis que cet article a été rédigé.

Comprendre les données

Télécharger et ouvrir le fichier Objets_Ventes.xlsx afin de prendre connaissance de sa structure et de ses données et laisser le fichier ouvert.

Pour comprendre sa structure, lire le chapitre Objectifs plus haut.

Vous allez créer un nouveau fichier Power BI Desktop.

Pour créer un nouveau fichier, c’est le même principe que Word : il suffit de télécharger et d’ouvrir Power BI Desktop puis d’enregistrer le fichier avec Fichier > Enregistrer ou Fichier > Enregistrer sous.

Notamment, créer un nouveau fichier Power BI Desktop vierge nommé PBI_ Lab52.pbix.

Ensuite, vous allez renommer la page Page 1.

Pour cela, double-cliquer sur Page 1 puis renommer en Analyse.

Se connecter aux données pour faire un graphique Power BI

Pour ouvrir Power Query, cliquez sur le ruban Accueil (en haut) puis sur le menu Transformer les données.

Ensuite, ouvrir Power Query.

Puis, dans Power Query, se connecter au fichier Excel : Objets_Ventes.xlsx.

Enfin, cocher l’onglet Mes ventes puis cliquer sur OK.

Nettoyer les données

Ensuite, dans Power Query, supprimer la colonne Vide.

Pour ce faire, faire un clic-droit sur la colonne Vide puis cliquer sur l’option Supprimer.

Ensuite, supprimer les lignes avec un montant à zéro dans la colonne Montant.

Pour ce faire, sélectionner la colonne Montant. Dans l’en-tête (jaune) de la colonne, cliquer sur la petite flèche vers le bas (à droite).

Dans la liste des valeurs, décocher la case de la valeur 0 puis cliquer sur le bouton OK.

Fermer & appliquer Power Query

Ajouter un graphique Power BI sous forme d’un visuel de type Table

Dans la vue Rapport, cliquer sur une partie vierge quelconque de la page Analyse.

Vous allez formater le champ Montant en devises euro.

Pour ce faire, ouvrir le volet Champs.

Ensuite, cliquer sur le champ Montant pour le sélectionner. La sélection est faite, quand toute la ligne du champ est grisée.

Puis, dans le ruban Outils de colonne (en haut), cliquer sur € Euro (123 €) dans le menu déroulant de $.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Ensuite, vous allez formater le champ Date en date courte.

Pour ce faire, cliquer sur la colonne Date, puis dans le ruban Outils de colonne, cliquer sur *14/03/2001 (Short Date) dans le menu déroulant de Format.

Ensuite, ouvrir le volet Visualisations.

Puis, ajouter un objet visuel de type Table. C’est celui qui ressemble à une feuille de calcul Excel.

Ensuite, dans la partie Champs, ajouter dans Valeurs, et dans l’ordre les champs suivants :

• Date.Année (en Hiérarchie de dates)

• Numero (Nombre d’éléments distincts) et renommer pour ce visuel en Nombre de transactions

• Montant (Somme).

Dans la partie Format, cliquer dans cet ordre, sur :

• Général > Largeur=700, Position X=0, Position Y=0, Hauteur=240.
• Grille > Taille du texte: 20 pt.
• En-têtes de colonne > Alignement: Centre.

Trier sur le champ Montant en croissant.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Copier un visuel

Copier-Coller le visuel précédent de type table.

Pour ce faire, cliquer sur le visuel puis faire Ctrl+C avec le clavier (ou avec la souris : clic-droit > Copier > Copier le visuel).

Ensuite, faire Ctrl+V avec le clavier : le deuxième visuel est bien présent mais il quasiment superposé sur le premier.

Dans la partie Format, cliquer dans cet ordre, sur :

• Général > Largeur=550, Position X=730, Position Y=0, Hauteur=720.
• Titre : Activé > Texte du titre: « Détail des transactions », Alignement: Centre, Taille du texte: 24 pt.

Dans la partie Champs, supprimer tous les champs existants dans Valeurs. Pour ce faire, cliquer sur la croix en face de chaque champ.

Ensuite, ajouter dans Valeurs, et dans l’ordre les champs suivants :

• Numero (Ne pas résumer),
• Date (Date et Ne pas résumer),
• Montant (Somme).

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Trier sur le champ Date en croissant.

Ajouter un autre graphique Power BI de type visuel de type Table

Cliquer sur une partie vierge quelconque de la page Analyse.

Ensuite, ouvrir le volet Visualisations.

Puis ajouter un objet visuel de type Table. C’est celui qui ressemble à une feuille de calcul Excel.

Ensuite, dans la partie Champs, ajouter dans Valeurs, et dans l’ordre les champs suivants :

• Date.Année (Hiérarchie de dates),
• Objet (Ne pas résumer),
• Objet (Nombre) et renommer en Nombre,
• Montant (Somme),
• Montant (Moyenne) et renommer en Moyenne.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Ensuite, vous allez copier le format du visuel précédent.

Pour ce faire, cliquer sur le visuel qui affiche le Détail des transactions.

Puis, dans le ruban Accueil (en haut), cliquer sur le menu Reproduire la mise en forme.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Ensuite, cliquer sur le nouveau visuel pour lui appliquer la mise en forme.

Puis, dans la partie Format, cliquer dans cet ordre, sur :

• Général > Largeur=540, Position X=0, Position Y=340, Hauteur=380.
• Style > Style: Condensé.
• Grille > Taille du texte: 20 pt.
• Titre > Texte du titre: « Répartition des ventes ».

Enfin, trier sur l’année en croissant.

Pour vous aider, regarder la copie d’écran ci-dessous.

Enregistrer son travail

Enregistrer et Fermer le fichier PBI_Lab52.pbix.

Fermer Objets_Ventes.xlsx.

La manipulation est terminée.